月度市场更新

2021年6月

每月市场更新, 由到的见解创建, 报告是否分析来自多个来源的数据, 包括但不限于 FreightWaves 声纳,DAT, FTR运输情报,摩根士丹利研究,美国银行内部数据, 商业杂志, 史蒂芬斯研究, 美国零售联合会和弗雷德经济数据从过去的一个月和去年同期.  

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表的内容

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执行概要

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尽管供需之间的平衡仍然脆弱, 提高的合同费率为托运人带来了更可靠的路由指导性能, 6月初,公开现货市场的运费下降. 如果这种趋势继续下去, 12bet预计,随着12bet在现货市场的机会减少,现货费率将会下降. 对今年下半年的预测取决于需求趋势的变化或其他重大产能事件是否会破坏最近开始形成的不断改善的供需平衡.

•现货交易量在5月初见顶后开始下降, 这是12bet在现货市场机会减少的迹象.

•6月初,被拒绝的投标数量有所下降, 这表明在12bet历史上看到市场状况趋紧的时候,市场状况却在走软.

•每周DAT装载与卡车比率显示,现货市场状况在5月初更为紧张, 但到6月初,这三种设备的数量都有所减少.

•干式货车现货价格已攀升至2美元的历史高点.每英里70. 冷藏和平板价格目前也处于3美元的历史高点.12和3美元.13日分别.

•全国平均每英里干式货车合同率在连续第十三次增长后也创下新高, 价格是2美元.每英里75美元,0美元.比现在每英里的即期费率高了4倍.

•卡车货运供应复苏的最大障碍仍然是半导体短缺, 造成新卡车生产的延误, 以及持续的驱动程序可用性问题.

•较高的合同费率可能导致交易量从现货转向合同, 但货运不会去任何地方. 零售库存仍在减少,这导致进口水平达到创纪录水平. 汽车行业, 占干货车装载量的20%以上, 看到了改善的前景吗. 随着夏季旺季的到来,正常的季节趋势应该会导致需求的增加.

卡车的需求

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过去一年的货运市场状况受到强劲需求趋势的推动, 2021年5月,12bet看到了更多类似的情况. FreightWaves 声纳出港投标量指数(OTVI), 哪些衡量所有模式下的合同货运量, 在阵亡将士纪念日前夕比去年同期增长了53%. 重要的是要注意,OTVI包括接受和拒绝装载投标, 因此,12bet必须用相应的外标拒收指数(OTRI)对该指数进行折现,以揭示接受投标量的真实衡量标准. 如果12bet将这一方法应用于每年的OTVI值, 销售量的增长下降到20%, 这仍然是一个令人印象深刻的数字. 截至本月末,干货车和冷藏箱招标量指数均同比上涨49%以上, 这两种模式的实际体积分别增加了16%和减少了4%.

DAT报告称,5月份干式货车现货装载量略有增长,增加了3辆.4%,环比, 但与2020年与大流行相关的关闭期间相比,其数量同比增长了290%. 周比周的现货量增长显示下降了18.5%,但这是由于阵亡将士纪念日比平时少了一个工作日.

FTR和Truckstop的全模式现货成交量指数下降了15.从本月早些时候的峰值下降了3%, 这表明近几周来,整体现货交易活动一直在下降. 与此同时,合同数量也在上升, 这逆转了12bet在全年看到的持续增加的现货交易量. 尽管近期出现下跌,但该指数仍较上年同期上涨245%.

干货车现货成交量指数下降了16.与5月初的高点相比,该指数下跌了6%,同比下跌了170%,而冷藏现货成交量指数则下跌了13.同期上涨了226%.

FTR的卡车装载量指数(Truck loading Index)在5月份同比上涨了17%以上,此前的涨幅为0.与4月份相比,月环比增长7%. 2020年的大流行封锁仍带来了良好的同比比较, 但0.7%的环比增幅与其他显示5月份卡车载货需求增加的指标一致. 由于2020年的大流行影响,12bet将更多地关注两年的增长趋势,而不是同比比较. 2021年5月卡车装载量增加4.2019年5月卡车装载量为3%,高于3.从2019年4月开始的两年内,该比例为8%.

 

 

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卡车供应

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在过去的一年里,卡车的供应一直面临着挑战,难以满足不断飙升的需求. 尽管有一些迹象表明,卡车装载能力的可用性最近有所改善, 情况基本未变. 

声纳出站投标拒绝指数(OTRI)衡量的是承运人拒绝接受合同要求的货物的比率. 当供应足以满足需求时,OTRI读数在3%-8%是合理的. 该指数目前为22.5%,表明供应仍然不足.

五月中下旬阵亡将士纪念日前,拒签合约的个案略有增加. 通常, 随着夏季旺季在6月初开始,拒绝投标的数量继续攀升, 但今年12bet看到了一个异常的趋势. 当月现货交易量下降,而合同交易量上升, 在过去的一周里,拒绝投标的数量下降了9%.

OTRI在5月中下旬上升,随后迅速下降至22.6月初54%. 干式货车和冷藏箱投标被拒的趋势与全模式的OTRI类似,目前排名为23.05%和36.分别为99%.

DAT载重比衡量的是总载重数与载重板上张贴的总载重数的比较. 今年5月,干货车装载比增加到6.12, up 27.月环比增长8%,同比增长220%. 冷藏货物与卡车的比例增加到12.96, up 30.月环比增长7%,同比增长324%.

每周卡车装载比显示,本月早些时候现货市场的状况更为紧张,但到6月初,所有三种设备的情况都有所缓和. 随着时间的推移,载重比的软化与合同投标拒收数量的下降和现货数量的下降相一致. 12bet将密切关注这一趋势, 因为这与12bet在每年这个时候的预期有所偏离, 尤其是考虑到目前的供需趋势.

摩根士丹利干货车运价指数(Morgan Stanley Dry Van Freight Index)是衡量相对供应的另一个指标. 指数越高,市场状况越紧张. 根据该指数,最近情况有所缓和. 这是不寻常的, 正如图表中显示的所有其他年份一样,每年的这个时候情况总是比较紧张. 摩根士丹利(Morgan Stanley)的直线预测暗示,随着美国独立日临近,形势将逆转近期的趋势,并趋紧,然后在下半年稳定下来.

卡车利率

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干式货车现货价格反弹,达到2美元的历史新高.五月份是每英里68英里. 6月初的结果显示,房价继续上涨,目前为2美元.每英里70. 冷藏现货汇率在5月份也创下3美元的新高.每英里10美元,6月初略有改善,最高可达3美元.到目前为止每英里12英里. 平板房价格继续上涨,目前为3美元.每英里13美元,涨了0美元.每英里02美元,起价3美元.5月11日. 不含燃料的干式货车现货价格当月上涨0美元.2021年5月为每英里96美元,而之前为1美元.2020年5月40. 这是增加了68.以5%的速度增长. 合同价格也大幅上涨,目前为2美元.每英里41美元,不含燃料,0美元.04比目前的即期汇率高.

合约-现货运货汽车价差已增至0美元.由于现货价和合同价都在不断刷新历史纪录,6月份的价格为每英里0.04美元.

合同利率已经连续上升了13个月. 有证据表明,较高的合同费率终于开始为托运人提供一些保障,目前的费率水平让承运人愿意锁定,以提供一致的合同覆盖范围. 最近的趋势仅仅酝酿了几周, 但合同数量的增加和拒绝投标数量的减少导致了总现货数量的下降和载重比的下降. 这种情况发生在每年的这个时候,12bet已经习惯了看到现货市场活动由于更紧张的产能条件而回升. 如果这种趋势持续到独立日, 这将是一个明确的证据,表明12bet将度过与本轮通胀周期相关的利率峰值. 一致的, 合同运力应该更容易提供给托运人,因为承运人将寻求锁定在当前水平的费率. 

对这一预测的一个警告是,如果发生另一个重要的产能事件, 比如一场大型飓风登陆, 一场大规模的破坏可能会重新点燃通胀周期,并将利率推高, 就像12bet在2月中旬看到的冬季暴风雪一样. 供需之间的平衡可能正在改善, 但如果这些重大干扰事件发生,运力不足的情况将使托运人面临潜在的路由引导失败.

农产品季节的见解

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本节由 到新鲜的; an Arrive team that sources quality fresh capacity and works alongside those carriers to provide asset-like service to solve the unique challenges of moving produce, 肉, 海鲜, 奶牛场及托儿所运费.

这个月,12bet想要展示一些产量最高的产区每周的变化. 虽然12bet的大多数客户不是专门生产的, 容量限制影响到该地区的每个人.

根据ProducePay货运报告和美国农业部卡车费率报告解读的信息:

能力的前景

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良好的合同费率能奇迹般地提高合同运费的投标接受度, 但这对改善卡车货运供应的整体状况几乎毫无帮助. 由于需求趋势的波动,产能已经紧张了一年多, 卡车和司机短缺的挑战也限制了12bet按需提供服务的能力. 需求前景依然强劲,在可预见的未来,电信运营商网络将继续面临压力.

随着夏季旺季的开始, 8级卡车产量和司机供应仍然是卡车货运供应复苏的最大障碍. 直到这些问题得到解决, 需求波动将继续导致高度不稳定的市场状况.

上面的图表说明了日益增长的供需不平衡. 卡车装载量上升了4%, 司机的可用性同比下降了3%, 这表明,在司机供应下降的情况下,汽车销量仍在继续增长. 

下图显示,FTR预测卡车司机的压力将在2021年第二季度达到峰值,并在2022年之前保持较高水平. 这支持了以下观点:随着需求的涨落,产能限制将推动不可预测的利率环境. 尽管合同利率上升, 12bet仍建议托运人确保其一贯的专用运力, 高容量的车道,以确保来年的运力.

FTR对卡车利用率的预测, 积极从事货运的坐式卡车所占的份额, 由于司机重返市场的速度慢于预期,短期内会略显强劲吗. 更新后的预测显示,第二季度活跃卡车利用率将达到100%, 第三季度和第四季度分别降至99%和97%. FTR指出,这一预测的一个风险是,如果失业救济大幅减少, 更高的劳动参与率可能意味着产能恢复的速度将快于预期.

FTR报告称,新的卡车订单在5月份有所回落, 初步结果显示是22,本月订购了900辆新的8级卡车,型号为28.比4月的32,033人减少了5%,但比2020年5月的6241人增加了267%. 这是连续第八个月新增订单超过20个月,维持目前的产能水平需要000个单位. 报告指出,订单减少很可能是因为2021年剩余时间的订单积压已经得到填补, 希望订购新设备的运营商很可能已经这么做了.

与新卡车生产相关的供应链瓶颈预计将限制生产. 从订单到送货的平均时间跳回到11.4月8日起7个月.3个月以来,由于半导体等零部件供不应求,3月份进一步落后.

体积前景

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所有指标都表明,卡车装载需求将继续强劲. 合约价格的升高可能导致成交量从现货转向合约, 但货运不会去任何地方. 零售库存仍在减少,这导致进口水平达到创纪录水平. 汽车行业, 占干货车装载量的20%以上, 看到了改善的前景吗. 随着夏季旺季的到来,正常的季节趋势应该会导致需求的增加.

FTR最新的卡车装载量预测显示,前景略显疲软, 其他行业增长疲软抵消了干式货车行业增长强劲的影响. 在干货车区, 预测显示每月卡车装载量增加,导致总装载量增加10辆.4%,高于上年同期的10%.一个月前2%. 冷藏和平板装载预计仍将达到5.5%, 7.2021年卡车装载量增长为0%,但这些数值低于5.9%, 7.上月的8%.

有几个指标表明,随着国家继续开放,经济将在未来几个月保持强劲势头. 住房活动仍较上年同期增长逾67%, 工业生产和制造业都在逐月和同比增长, 零售额环比持平,同比增长51%.

下面的图表绘制了从中国到美国航线上的总海运TEU容量.S. (IOTI.CHN美国 (CHN美国)以蓝色表示.S. (OTVI.美国在绿色. 中国进口数量与国内相应数量的相关性, 公路货运量惊人,支持这样一个结论,即只要进口继续以目前的速度流入, 卡车总需求应该会保持高位. 零售库存接近历史最低水平, 12bet应该会看到库存补充在未来几个月推动强劲的货运量.

经济指标和消费心理

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美国银行(Bank of America)的消费者支出数据为不断变化的消费者行为和支出模式提供了可见性. 12bet必须注意从三月开始, 由于一年前大流行封锁的影响,两年的变化更能代表根本趋势. 例如,信用卡消费总额上升了25.同比增长8%,但只有18个.截至6月5日的7天期间,同比增长4%.

当观察每月信用卡消费的主要类别, 5月份,12bet和住宿行业的消费者支出环比增长最快(表6)。, 但考虑到前两年的增长,两者都处于下降状态(表5). 这是各州继续开放的证据, 12bet应该会看到,被压抑的旅游和娱乐需求将推动新领域的支出增长. 消费者行为和支出的这种转变应该会对卡车装载需求产生影响,从而要求运能网络对新的需求压力进行调整, 可能会导致当前市场混乱的延续.

失业趋势似乎略有改善,但仍远高于大流行前的水平. 最近一周首次申请失业救济的人数为376人,000, 超过550人,上个月000, 持续索赔人数相对持平于3人.每周500万. 就业总人数在上升,3月增加了77万人,4月增加了26.6万人. 涨幅最大的是休闲和酒店行业, 这增加了331,4月份新增了000个工作岗位, 后206年,000年3月.