月度市场更新

2021年5月

每月市场更新, 由到的见解创建, 一个报告是否分析来自多个来源的数据,包括但不限于 FreightWaves 声纳,DAT, FTR运输情报,摩根士丹利研究,美国银行内部数据, 商业杂志, 史蒂芬斯研究, 美国零售联合会和弗雷德经济数据从过去的一个月和去年同期.  

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执行概要

随着第二季度的进行,产能状况预计将进一步恶化, 受强劲的需求前景和寻求快速增加运力的运营商面临的持续挑战的推动. 这将导致现货市场继续活跃,并在未来几个月增加卡车成本. 对今年下半年的预测取决于运营商是否有能力增加足够多的驱动和新设备,以支持不稳定的需求趋势.

•整个4月,货运量保持稳定,预计将随着5月中下旬夏季航运旺季的到来而上升.

•随着12bet进入夏季旺季, 有能力签订短期合同的托运人可以利用一致, 高容量通道的可靠容量, 同时也限制了今年晚些时候利率下降的风险.

•4月份卡车货运供应仍然高度紧张, 在正常的季节性因素推动下,这个月通常会出现一些疲软.

•干式货车的现货价格在4月份略有下降,但已经回升至2美元的历史高点.每英里65英里,此前仅在2021年3月出现.

•运营商对承诺运力的要求越来越高, 导致合同利率连续第十二个月上升. 迄今为止,不包括燃料在内的全国平均合同价格从2美元上涨了13%.从1月份的每英里39美元降至2美元.69年5月.

•卡车货运供应复苏的最大障碍仍然是半导体短缺, 导致新卡车生产的延迟和持续的司机可用性问题.

•经济不断改善, 耗尽库存的补充,以及农产品和夏季旺季等正常的季节性趋势,应该会支持未来几个月健康的需求趋势.

卡车的需求

4月份货运量仍接近历史最高水平. The surge of activity that kicked off after the winter storms did not let up as produce season ramped up; port activity remained at an all-time high; and the economy continued its rapid recovery. 托运人努力维持他们的路线指南, 是什么使得当月现货交易量居高不下. 5月初,货运量一直在上升,预计随着阵亡将士纪念日的临近,货运量还会增加, 传统上夏季航运高峰是什么时候. 许多托运人也采取了谨慎的做法,本周限制了货运量,以避免与CVSA国际道路检查相关的运力短缺. 这可能导致下周的需求增幅大于预期,因为货主希望弥补损失.

FreightWaves 声纳出港投标量指数(OTVI), 哪些衡量所有模式下的合同货运量, 4月30日同比增长了68%. 重要的是要注意,OTVI包括接受和拒绝装载投标, 因此,12bet必须用相应的外标拒收指数(OTRI)对该指数进行折现,以揭示接受投标量的真实衡量标准. 如果12bet将这一方法应用于每年的OTVI值, 销量的增长下降到30%, 这仍然是一个令人印象深刻的数字. 截至本月末,干货车和冷藏箱招标量指数也同比上涨了70%和59%, 这意味着两种模式的实际体积分别增加了32%和减少了6%, 分别.

DAT报告称,4月份干式货车现货装载量略有下降,下降了4个百分点.3%,但却增长了577.由于2020年与大流行有关的关闭,年增长率为3%. 最近现货交易量增长放缓,仅为0.在本季度的最后一个完整的一周后,自上周以来增长了3%.

FTR和Truckstop的全模式现货成交量指数上升了11.自3月底以来上涨了5%,同比上涨了435%. 该指数整个月都在攀升, 这表明现货市场最近是多么活跃.

干货车现货成交量指数下降了-3.较3月底高点上涨1%,但较上年同期上涨337%, 冷藏箱现货成交量指数下降了-1.3%,同期增长了211%.

FTR的卡车装载指数在上升了2个百分点之后,在4月份同比上升了20%以上.与3月份相比,月环比增长9%. 2020年的大流行封锁提供了有利的同比比较,但2.9%的月环比增长是自2020年1月以来最强劲的, 这表明卡车装载量在上升. 2021年展望未来, 与上年同期的比较基本上仍是无关紧要的, 但两年的趋势应该能让12bet更好地了解月度增长. 2021年4月,卡车装载量增加3.自2019年4月以来,卡车装载量从2%增加到9%.自2019年3月起的两年内,该比例为9%.

 

 

卡车供应

4月份,卡车的供应仍然极度紧张, 在正常的季节性因素推动下,这个月通常会出现一些疲软. 月底略有改善, 但CVSA本周的道路检查增加了托运人面临的挑战, 特别是那些不得不依靠现货市场来获取产能的国家.

声纳出站投标拒绝指数(OTRI)衡量的是承运人拒绝接受合同要求的货物的比率. 该指数倾向于跟随现货货运活动的变化——拒签率越高, 现货成交量越高. 在3月28日达到超过28%的峰值后,4月拒签率逐渐下降. 该指数目前为24.在5月的第一周上涨了7%. 这些趋势符合正常的季节性, 这是否意味着随着夏季航运旺季的到来,形势将变得紧张起来. 卡车载货需求保持强劲, 整个月的可用容量将迅速下降. 能够在供应链中建立适当的交货时间的托运人应该能从波动较小的运输成本中获益. 最后一分钟的卡车将是昂贵的,如果有的话.

4月份,OTRI逐渐下降,随后小幅回升至24.5月初7%.

干式货车投标被拒绝的趋势与全模式OTRI类似,目前为25辆.02%. 冷藏温柔的拒绝, 另一方面, 他们是否继续从历史高点下降到现在的41.61%. 冬季暴风雪过后,对冷藏设备的需求激增. 尽管冷藏箱的运力仍然非常紧张, 春季生产季节并没有增加投标拒收.

Van投标被拒率在5月初呈上升趋势,而Reefer投标被拒率从3月中旬的历史高点略有下降.

DAT装载与载重比衡量的是装载的总数量与载重板上载重的总数量的比较. 4月份,干货车装载比降至4.79分,下降17分.环比增长2%,同比增长386%. 冷藏箱载重比下降9.4月92个,下降18个.环比增长8%,同比增长475%.

每周的载重比显示,在月底,这三种模式的紧张程度略有上升. 最近的紧缩与投标被拒的趋势相似,也符合5月开始时的正常季节性. 这一趋势可能会持续到本季度的剩余时间. 需求将继续上升,这将导致装载比的压力上升, 导致了市场容量的紧缩.

摩根士丹利干货车运价指数(Morgan Stanley Dry Van Freight Index)是衡量相对供应的另一个指标. 指数越高,市场状况越紧张. 根据索引, 在2月份产能急剧收紧后,情况有所缓和. 这一预测表明,第二季度的情况应该与2018年类似, 5月初,中国经济开始收紧,之后才在第一季度的高点以下见顶.

Truckstop/FTR市场需求指数(Truckstop/FTR Market Demand Index)衡量可用载重与可用载重的比率. 在下面的前两组图表中, 对干式货车和冷藏箱货物,分别绘制了负载和卡车可用性图. 载重可用性保持相对平稳,而卡车可用性则呈上升趋势, 导致4月份市场需求指数下降. 按年计算, 由于铅供应的增加和卡车供应的减少,市场需求指数显著上升. 总体市场需求指数(Market Demand Index)较上月高点下降了9%,但同比增长771%,较2019年增长477%.

卡车利率

自冬季暴风雪来袭以来,产能并没有改善,现货价格反映了这一点. 干式货车的现货价格在4月份略有下降,但已回升至2美元的历史高点.3月份是每英里65英里. 冷藏现货汇率也遵循了类似的模式,下跌了0美元.今年4月,每英里价格为0.01美元,但现在已经攀升至3美元的历史高点.每英里09美元,0美元.比3月份的最高纪录高出15个百分点. 平板房价格继续上涨,目前为2美元.到五月份为止,每英里99美元. 同比比较很难理解. 不含燃料的干式货车现货价格上涨了0美元.2021年5月为每英里96美元,而之前为1美元.2020年5月40. 这是增加了68.以5%的速度增长. 合同价格也大幅上涨,达到2美元.37. $0.每英里59英镑的合同费率比一年前高出了33%.

合约-现货货车利率差已反转回- 0美元.在1月呈上升趋势后,3月为每英里06英镑. 和2月. 这是自7月以来的第一次.

合同费率已连续12个月上涨. 由于需求继续超过供应,托运人仍然处于承运人的不利地位. 虽然下半年的情况能否稳定还不确定, 几乎可以肯定的是,利率在第二季度的任何时候都不会下降. 12bet正进入一个正常的季节性需求激增将进一步推高利率的时期. 想要以可预测的成本获得可靠运力的托运人应该寻求与那些已经证明他们会在运力状况进一步恶化之前履行承诺的承运人签订合同. 那些有能力授予短期合约的公司,可以在今年晚些时候利率下降的情况下,限制自己支付过高的风险.

农产品季节的见解

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美国农业部的《12bet官方网站》每周都提供有关卡车供应的信息,以支持全国各地的农产品需求. 目前, 能力是足够的, 在最好的情况下, 大多数地区都存在产能不足或轻微不足的情况. 这一趋势与其他模式的运力紧张相一致,说明了全国范围内农产品运输成本的上升压力.

12bet已经正式开始发货,在萨利纳斯,CA市场的全部力量. 预计收益将强劲,导致对卡车的需求增加. 在加州的斯托克顿,樱桃季已经正式开始. 虽然这个季节很短,但需求将在阵亡将士纪念日之前达到顶峰. 集体, 在不久的将来,这两个市场应该会给加州中部和北部的农产品托运人带来持续的挑战.

雅吉瓦人, 西澳地区是另一个条件仍然紧张的市场, 在第一季度和第二季度,12bet从未经历过典型的速率缓解. 核果预定在六月收获, 已经非常高的运输成本将经历更大的价格紧缩. 西澳大利亚州的运力是可用的,但成本仍居高不下.

 

能力的前景

随着需求前景的持续改善, 保持能力的能力变得更加困难. 虽然略有改善, 8级卡车产量和司机供应仍然是卡车货运供应复苏的最大障碍. 直到这些问题得到解决, 需求波动将继续导致高度不稳定的市场状况.

上面的图表说明了日益增长的供需不平衡. 卡车装载量上升了5%, 驱动可用性同比下降2%, 这表明,在司机供应下降的情况下,汽车销量仍在继续增长. 

下图显示,FTR预测卡车司机的压力将在2021年第二季度达到峰值,并在2022年之前保持较高水平. 这支持了以下观点:随着需求的涨落,产能限制将推动不可预测的利率环境. 尽管合同利率上升, 12bet仍建议托运人确保其一贯的专用运力, 为控制来年的交通支出,增加车道流量.

FTR已经修订了他们对活跃卡车利用率的预测, 积极从事货运的坐式卡车所占的份额, 由于预计载货量略有下降. 此前的预测显示,在2021年的几个月里,卡车的活跃利用率将达到100%. 新的预测仍然预计利用率最高可达99%, 这是自2018年夏天以来从未出现过的数字.

FTR报告称,4月份新卡车订单继续保持强劲增长, 初步结果显示是34,本月订购了600辆7级新型8级卡车.比3月的37496人减少了7%,但比2020年4月的3688人增加了838%. 这是连续第八个月新增订单超过20个月,维持目前的产能水平需要000个单位.

走向三月, 半导体短缺给OEM生产新的8级设备带来了困难. 然而, 三月份产量猛增, 每天增加32%, 并将从订单到发货的平均时间从11个月降低.2月至8月3个月.三月份订购的3个月. 要使产能赶上需求,还有很长的路要走, 但这是朝着正确方向迈出的一步.

体积前景

4月份现货交易量创下历史新高, 随着夏季旺季的到来,正常的季节性趋势应该会导致需求的增加,需求似乎将继续保持惊人的增长势头. 预计到2023年,货运量将不断增加. FTR最新的卡车装载量预测显示,由于对化学品和食品卡车装载量的预期较低,前景略显疲软, 尽管对汽车载重的预期有所增加. 在干货车区, 预测显示每月卡车装载量增加,导致总装载量增加10辆.全年增长2%,高于上年同期的10个百分点.1%一个月前. 冷藏和平板装载预计仍将达到5.9%, 7.2021年卡车装载量增加了8%,但这些数值低于7.7%和9.上月的2%.

有许多积极的迹象表明,随着该国继续重新开放,经济将在未来几个月持续增长. 住房活动依然高涨,新住房开工.环比增长4%,同比增长37%. 工业生产和制造业正在复苏, 月复一月,年复一年. 最后,零售销售正以接近历史最高水平的速度增长.环比增长了27个百分点.以7%的速度增长.

经济指标和消费心理

美国银行(Bank of America)的消费者支出数据为不断变化的消费者行为和支出模式提供了可见性. 12bet必须注意从三月开始, 由于一年前大流行封锁的影响,两年的变化更能代表根本趋势. 例如,信用卡消费总额上升了37.9%,但只有13.截至5月1日的7天内,同比增长6%.

当观察每月信用卡消费的主要类别, 4月份,12bet和住宿行业的消费者支出环比增长最快, 但考虑到前两年的增长,这两个数字都处于下行状态. 这是各州继续开放的证据, 12bet应该会看到,被压抑的旅游和娱乐需求将推动新领域的支出增长. 消费者行为和支出的这种转变应该会影响到卡车载重需求,要求运力网络适应新的需求压力, 可能会导致当前市场混乱的延续.

失业趋势似乎略有改善,但仍远高于大流行前的水平. 最近一周首次申请失业救济人数为553人,000, 从700多个下降,上个月000, 持续索赔人数相对持平于3人.每周七百万. 总的就业人数在上升,2月份增加了37.9万人,3月份增加了91.6万人. 涨幅最大的是休闲和酒店行业, 这增加了280,000个新的工作岗位, 其中三分之二在餐饮服务和酒吧. 运输和仓储也增加了48,000个工作岗位. 总体而言,失业率从6.2% to 6.0%, 但失业总人数仍比疫情开始前的2020年2月多400万人.